孙悟空回到花果山后，日子过得逍遥自在。每日带着猴子猴孙们游山玩水，采果觅食，倒也快活。可这份快活没过多久，便被一群不速之客打破了。这一日，孙悟空正在水帘洞中打坐，忽然听见洞外传来一阵喧哗。它走出洞外，看见一个魔王正带着一群小妖在山中肆虐。
那魔王身高丈二，膀大腰圆，手持一柄大刀，见猴就砍，见树就劈。猴子猴孙们被他追得四处逃窜，有的被打伤，有的被吓破了胆。
孙悟空的眼中闪过一道金光。它纵身跃起，拦在混世魔王面前。“你是哪里的妖怪？敢来我花果山撒野？”
混世魔王看着眼前这只瘦小的猴子，哈哈大笑。“我乃坎源山水脏洞的混世魔王。你这花果山灵气浓郁，是块宝地。我看上了，想借来住几天。你这小猴子识相的赶紧滚，不然我把你剁成肉酱！”
孙悟空冷笑。“想借花果山？先问过我手中的拳头！”
它纵身跃起，一拳砸向混世魔王的胸口。那魔王虽然高大，却笨拙得很，根本躲不开。一拳正中胸口，混世魔王闷哼一声，倒退数步，口中溢出鲜血。他的脸色变了，没想到这只瘦小的猴子力气这么大。
孙悟空没有给他喘息的机会，又是一拳砸来，砸在他脸上；第三拳砸在他肚子上。混世魔王被打得满地找牙，手中的大刀也不知飞到哪里去了。他跪在地上，磕头求饶。“大仙饶命！大仙饶命！小的有眼不识泰山，冲撞了大仙，求大仙饶命！”
孙悟空看着他，心中忽然想起师父的话——“你下山之后，一定会闯祸。”它不知道杀这个混世魔王算不算闯祸，只知道不能放过他。放过他，他还会再来；放过他，花果山还会遭殃。
它抬手，一掌拍在混世魔王的天灵盖上。混世魔王的身体猛地一僵，眼睛瞪得很大，口中涌出鲜血，然后缓缓倒下。那些小妖见大王死了，纷纷跪在地上，瑟瑟发抖。孙悟空看着他们，冷冷开口。“滚！回去告诉你们的同伴，花果山是我孙悟空的地盘。谁敢再来，这就是下场！”
小妖们如蒙大赦，连滚带爬地逃走了。孙悟空转过身，看着那些受伤的猴子猴孙，心中满是愧疚。它太弱了，弱到连自己的猴子猴孙都保护不了。它需要兵器，需要一件趁手的兵器，一件能让它变得更强的兵器。
一只老猴子看出它的心思，上前说道：“大王，您若要兵器，可以去东海龙宫。那里有四海龙王，收藏了无数奇珍异宝，一定有大王想要的兵器。”
孙悟空的眼中闪过一道光。“东海龙
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