其长子曹昂即位登基，之后不久，新汉重臣程昱，在洛阳城中病逝，没来得及等到近在眼前的年关，直到此时，诸葛瑾帐下的老人中，田丰、戏忠、华佗、黄忠四人业已亡故，如今在加上程昱，可谓是折了三分之一的骨干。
之后一年时间，诸葛瑾安然的呆在洛阳皇宫之中，专心的辅导诸葛恪为君之道，同年八月，有着空闲的他派人奔赴几地，至十一月回返时，与其等同来的，多出了姜维、邓艾、王平三人，同一时间，其下令将帐下众人的后辈子侄召集了过来，诸如钟会、关兴、李祯、张虎等，都是一时人杰，诸葛瑾在每日教授诸葛恪之余，开始细心培养他们，以为诸葛恪接手江山后，不至于无人可用。
222年，曹昂出兵犯境雍州，自祁山出后，出散关，兵进陈仓，为守在这里的郭淮带兵击退。同年七月，孙策因惨败撤退之后，心气郁结，熬至此时，终究在病床上咽下了最后一口气，之后不久，其弟孙权，即位登基。
223年二月，沮授病故身亡，同年八月，贾诩病逝，之后紧随着，夫人卞玉病逝于暖玉宫，诸葛瑾哀痛，半月不得上朝。
224年初，大将关羽病逝，其子关平接受其爵位，同年，张辽、糜竺、张机、钟繇病逝，之后不久，荀攸、徐荣、高顺、管亥、文丑相继病逝。
也是在这一年，诸葛瑾度过了自己五十岁的寿辰，却在之后接连的变故中，哀恸不已，十月初时，于洛阳城中禅位于长子诸葛恪。同年十月，大赦天下。
225年，诸葛恪御驾亲征，大军宛城南下，出兵房陵、上庸，以小将姜维为先锋，关兴、邓艾为左右两翼，于225年底，全取汉中之地，紧余下以群山为屏障的几座险关未能攻克。
次年春，诸葛恪以郭淮为统兵大将，自陈仓东行，抢占五丈原，之后自斜谷进军，沿路攻克箕谷，后折道而西，马踏阳平关。同一时间，诸葛恪用老将徐盛自夔关出兵，沿路攻占临江、涪陵，大军直指长江重镇巴郡，其进兵如此顺利，一则是如今的新汉水军，乃是天下最为强盛的水军，再则就是孙策亡后，一直活在其羽翼下的孙权却因为威望不足，使得益南之地孙家的势力四分五裂，难以可用，九月初，新汉水军攻克江阳。
六月中旬，累计军功升迁至安西将军的姜维自上邦带兵南下，翻越孔函山，突袭阴平后，直扑大雍皇都江油而去，曹昂的大军因为受郭淮吸引，不提防突然间杀出了个姜维，沿路之上毫无抵挡之力，六月底时，被姜维大军围困皇城。
同年六月，诸
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