受刘璟为汉室之主，不再与之争夺天下，他希望交州不要再遭受涂炭，恳请他们放下武器，跟随自己为大汉的复兴尽绵薄之力。
对于关羽和张飞而言，他们一生追随刘备，他们没有另外的选择，只是情绪表现不同，当刘备宣布投降汉军传到广信时，关羽黯然伤神，下令军队解散，愿意投降汉军者，一概不阻拦，他只带着关平和周仓两人返回了番禹，依然跟随在刘备身边。
而张飞却放声痛哭，情绪激动，一要拔剑自刎，多亏张苞和关兴两人抱住了他的胳膊，在一番痛哭后，张飞命令麾下军队向汉军投降，他也带着张苞和关兴返回了番禹城，准备跟随兄长前往长安。
而诸葛亮是在返回南海郡途中得到了番禹失陷、刘备投降汉军的消息，他并不惊讶，只是深为怅然，他本来已经想到汉军会从海上过来，但他也犹豫不决，没有力劝刘备，最终他的担心成真，汉军从海上杀至，一举攻破了防御薄弱的番禹城，使交州的防御功亏一篑。
诸葛亮心事重重地返回番禹，在即将进入南海郡的高要县驿馆，诸葛亮彻夜难眠，从建安十年他效忠刘备，至今已经过去了整整十年，他曾一心要将刘备扶上皇位，重振汉室，可十年辛劳，他最终却失败了，他效忠的主公投降了汉国，那他诸葛亮又该何去何从？
诸葛亮一夜未眠，在天快亮时，他的一名随从在门外禀报道：“启禀军师，外面有人求见！”
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