兵不血刃占领晋阳。
刘武周占领晋阳以后，派宋金刚攻打晋州临汾，临汾随之沦陷。接着宋金刚又攻陷龙门，大军进逼绛州城。
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李元吉弃晋阳逃回长安，李渊大怒，对礼部尚书李纲道，「四郎年幼，不通世事，朕才派窦诞、宇文歆前去辅佐。晋阳是大唐的根基所在，精兵数万，粮食无数，他们竟然就这样弃城而去，听说是宇文歆出的主意，朕当斩之。」
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李纲向李渊进谏，「齐王年少，骄狂不羁，窦诞不加劝谏，还为殿下掩饰，致使失去民心，有今日之败，实是窦诞之罪。宇文歆力谏，齐王殿下不听，他已如实奏明圣上，宇文歆才是忠臣，怎么能杀呢？」
李渊沉思不语，良久才慨然叹道，「如非听公之言，朕差点滥杀无辜。仔细想来，全是元吉的错，窦诞、宇文歆又怎能劝阻得了呢？」
于是，李渊将窦诞、宇文歆赦免，不再问罪。
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到了十月，河北、山东也传来唐军失利的消息。
窦建德先后攻克相州、黎阳，大败唐军，俘获淮安王李神通、李世勣的父亲徐盖、魏征和李渊的妹妹同安公主。只有李世勣带领数百骑渡沁河逃走。
但窦建德以李世勣的父亲徐盖为人质，劝说李世勣投降，李世勣无奈之下只得也投降了窦建德。
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此时，山西只剩西河一座孤城，河东也江河日下。
宋金刚攻下临汾后，接着攻下浍州。
裴寂是靠溜须拍马起家之人，性格软弱，无将帅之才。黔驴技穷之下，只得传书河东各州收拢百姓入城。
民心不定盗贼四起，夏县乱民吕崇茂聚众自称魏王，响应刘武周。裴寂派兵讨伐吕崇茂，竟为吕崇茂所败。
李渊只得下诏，命永安王李孝基、工部尚书独孤怀恩、内史侍郎唐俭等率兵讨伐吕崇茂。
蒲坂王行本，也与刘武周相呼应，至此河东也失陷十之六七。
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眼看山西、河东大势已去，李渊这时才想起了李世民，他写来书信与李世民商议。
李渊在书信中对李世民道，「贼势强大，我军难与之争锋，二郎看是否应该放弃黄河以东，收缩力量全力守卫关中？」
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李世民看到经自己一手开创的山西、河东几乎损失殆尽，实有痛心疾首之感。由于父亲李渊对
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