南各州县见大势已去，纷纷望风而降。
因李靖平贼有功，李渊下诏，封李靖为上柱国，赐爵永康县公，命其招抚岭南。
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到武德四年十月，原隋朝固有疆域，淮济之间仍有杜伏威盘踞；山东、淮汜之间仍有窦建德旧部刘黑闼、徐圆朗作乱；北边不时有突厥袭扰。
十一月，李渊命秦王李世民、齐王李元吉赴山东、河北讨伐刘黑闼。
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李世民率精兵抵达山东，会同幽州总管李艺数万将士，共讨刘黑闼，经历大小数战，最后于洺水两岸与刘黑闼两万人形成对峙。
刘黑闼扎营于洺水之北，李世民扎营于洺水之南。
李世民定下决战之计，分兵于洺水之北看住刘黑闼，派精税骑兵断其粮道，命属下众将深沟高垒不与刘黑闼交战。
待刘黑闼粮尽之时，如若刘黑闼撤走，则乘胜追击；如若其主动求战，则聚而歼之。
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武德五年三月，两军相持两月，刘黑闼军粮已尽，只能孤注一掷，率大军步骑两万渡洺水与唐军交战。
李世民亲率玄甲兵冲入敌阵，先灭其骑兵，然后乘胜对步兵进行掩杀。
刘黑闼无力抵敌，自带二百骑兵逃往突厥，其余人马全军覆没。
自此之后，山东之地全部平定。
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四月，李世民准备引河北之兵赴河南征剿徐圆朗，李渊急召李世民返回长安。
李世民将军队暂交给李元吉代管，回长安觐见李渊。
李渊于长安城外的长乐宫迎接李世民，相见之后却并无要事。
只是因为李世民、李元吉出征走后，李建成班师回朝，李世民不在身边，李渊有些心中不安。
于是李渊便将李世民召回京师，希望他守在长安。
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李世民见到李渊之后，为他分析当下形势，「如今域内已基本平定，只剩淮济之间的杜伏威、淮汜之间的徐圆朗，当乘胜追击扫清域内，然后全力以赴对付突厥。」
「假如，拖延不决，不快速将杜伏威、徐圆朗扫清，其它残余势力有可能死灰复燃。」
李渊听从李世民的建议，再次派李世民赴黄河之北的黎阳接管大军，继续征讨徐圆朗、杜伏威。
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李世民率大军向南，大破徐圆朗，连下十几座城池。
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