入最黑暗的时期。*冷静应对，运筹帷幄，团结右路军大多数人马，连夜出发北上。途中又舌战追来的受蒙蔽指战员，使他们乖乖撤去，顺利到达洮岷山区的俄结村，摆脱了危境。
听到鲁大昌跑来土司衙门，嘉洛前去刺杀，却被土司卫士抓捕。但土司并没有惩罚他，训示后放他回家，嘉洛喜兴望外，感恩不尽。他快马返回扎嘎那，可他善良单纯的媳妇次仁玛，却把扣押在牛场的贩毒犯全都放回了老家。他又急又恼又无奈，决定铤而走险。嘉洛召集伙伴们吃肉喝酒，分给自己积蓄的银洋，黎明时分，他一把火烧了自己的木屋，夫妻俩踏上了流浪之路。
桑热仓活佛全面转达了*的捎话，使南杰大为感动。活佛阐明事理，鼓励他资助粮食，帮助红军北上抗日。南杰权衡再三，最终拿定主意，决定秘密资助仁义之师，救助红军于危难之中。他与崔古仓仓官丹正悄悄制定了资助方案。
战区特派员前来检查督促，南杰集兵战术表演，大造声势，又纸上谈兵，报告方案，蒙哄了阎特派员。他又重礼馈赠，取得信任，粉碎了鲁大昌派兵入驻的阴谋，还把嘉洛杀人越货案子的处理权拿到了手。
中央红军北上抗日先遣队在俄结公开政治局会议，对张国焘的逃跑主义路线和分裂中央的错误进行批判，形成决议，坚定了北上抗日的决心。但粮食问题却如魔影缠绕，八千多指战员在生死饥饿线上挣扎。嘉洛跑到红军营地，伺机抢劫枪支被红军虏获。*审后得知，他苦大仇深，不仅未惩办他，还赠送了五杆快枪，嘉洛感恩不尽，依依惜别，半路上他被南杰的卫士抓捕，秘密押送到了一处私宅监押。
夜半三更，南杰土司悄悄赶到嘉洛处，以诚相待。嘉洛道出了*对南杰的问候和期望，特别强调了粮食对红军的至关重要。南杰要嘉洛去当红军，引路到崔古仓，他决定开仓济粮。嘉洛大喜，慨然应允，乘暗夜上路。仓官丹正也携着秘密使命，直奔崔古仓。
*紧锣密鼓，安排红军直奔崔古仓，获取粮食，补充给养，然后精兵攻打天险腊子口。嘉洛率领红军大队伍，按联络暗号到了崔古仓。
根据南杰土司的指令，丹正仓官的安排，崔古仓村民倾巢出动，热烈欢迎红军入村。早在几天前，他们就昼夜忙碌，熬粥烙饼子，备办了大量食品，让红军吃饱。并大开粮仓，交给红军财政人员分配，每个指战员都得了十斤左右的干粮，还有牛羊腊肉等副食品，红军体力得到恢复，精神抖擞的去夺取腊子口天险，攻克北上抗日最后一道拦路虎。
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