并赐白色的菊花徽纹的点心为安抚。海军大臣授命别浦迅速制定一项消灭中国海军的作战计划，别浦证实了当初归还花翎顶戴的决定是正确的，他期待着与林中天家族的决战。
落叶到中国驻日使馆找二秘徐又子，想向他打听林中天的归期，碰到从上海飞来的民生轮船公司总裁的独女丁曼殊，丁曼殊帮助落叶见到徐又子。当徐又子得知落叶曾准备为林中天自刎，大为动容，才告诉她，林中天将从长崎港乘船回国的时间和下榻旅馆地址。丁曼殊是南京金陵女大的学生，此次代替生病的父亲到日本办理造船钢材的商务，她对没有见过面、敢于自刎的林中天产生了好感。任性而充满好奇的丁曼殊放弃了回国的航班，赶去长崎想见素未谋面的林中天。不料林中天为了复命提早回国，使匆匆赶来的落叶扑了个空。但落叶从徐又子处知道林中天提早离去的原因，更加证实了自己的爱情选择是正确的。尾随而来的丁曼殊目睹了失恋的落叶的窘况，反而从心里爱上富有爱国之心有林中天。
林中天乘着远洋轮船刚到上海，就接到海军部部长陈绍宽将他降为中尉，改派到上海高昌庙海军兵工厂当监造官的处分。他毫无怨言，乘火车回南京复命。在火车的包厢里，他不去参加豪华的派对，独自在读小说《安娜卡列琳娜》。恰好国民政府军事委员会蒋委员长的太太第一夫人厌倦了繁文缛节的应酬，独自离开寻找清静，蓦地发现林中天居然远离浮华，出污泥而不染，专心读俄国名著，于是不由得暗暗地喜欢上林中天，并与他交谈文学艺术。惆怅的林中天就与这个高雅年轻的贵妇排遣孤寂地长谈。临下车之前，第一夫人约他次日晚上在一家法式咖啡馆见面，林中天答应了。
林中天到南京海军部复命，部长陈绍宽严厉训斥他的自杀之举，责令他于两天移交后即去上海高昌庙海军基地报到。满腹委屈的林中天当晚在咖啡馆与第一夫人如约见面。他的忧郁更加让第一夫人着迷，问明原因后，第一夫人同情他。但他表示甘受处罚，愿去上海就职。临了，第一夫人又约他明天晚上再来会面为他践行，并谢绝他按英国绅士方式送她回家，然后神秘地离去。第二天林中天移交公务后，又去赴约，第一夫人向他索要小说《安娜卡列琳娜》作为纪念，遗憾地告诉他今后不能再与他约会了，并允许他送她回家。但轿车在一幢神秘的小洋楼前停下，第一夫人交给林中天一封信托她带到上海民生轮船公司给丁曼殊小姐，意图将林中天介绍给丁曼殊当男友，林中天不知内情答应了。林中天离开神秘的第一夫人后，徒步转回宿舍，他觉得
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