睡觉的被窝里，自己躲在角落。
夜幕中，威尔士巨人摸进屋里，举起木棍死命地向床上猛砸几下，想着肯定把杰克所有的骨头都给砸断了。
第二天早上，杰克一边掩口偷笑，一边郑重感谢巨人的盛情接待。
“你睡得好吗?”巨人问，“夜里没有感觉到什么吗?”
“没有呀，”杰克回答，“没什么，只有一个小老鼠用尾巴扫了我两三下。”
巨人听得不知真假，带杰克去吃早饭，给他拿来一大碗足有四加仑的粗布丁。不想让巨人觉得他吃不下，杰克在宽松的外套里面放了一个大大的皮袋子。这样，他就可以把所有的布丁都塞进去，不用吃到肚子里。
早饭过后，他告诉巨人：“现在我要跟你玩一个小把戏。我能瞬间愈合伤口，我还能把头割下来，并完好无损地装回肩膀上去。你可以看我演示一下。”杰克拿了一把刀，划开袋子，把粗布丁原样倒了出来。
看到这些，巨人嚷着：“雕虫小技，我也可以原样奉陪。”说着，拿刀划开了他的肚子。很快，巨人便倒地死了。
到此为止，杰克样样都做得很成功，他决心再接再励。他给自己配备了一匹马、一把锋利的宝剑、一双健步如飞的鞋子，以及一顶隐形的帽子，好使他的事业愈加出色。
他翻山越岭，第三天来到了一片广袤的森林。还没进森林，他就一眼看到一个恐怖的巨人拖着一个英俊的骑士，并拉着骑士夫人的头发向前走着。杰克翻身下马，紧贴一棵橡树，戴上了他的隐形帽，暗藏着他锋利的宝剑。
他冲到了巨人跟前，向巨人发起连续进攻，但是他根本伤不到巨人的身体，只伤了巨人的大腿好几处。最后杰克鼓足力量，双手持剑，一下子砍掉了巨人的双腿。紧接着跃上巨人的脖子，把剑插进了他的身体。巨人终于呻吟着断了气。
骑士与他的夫人十分感激杰克的相救，他们邀请他到家里做客，并要给他丰厚的回报。
“不用了，”杰克说，“不找到这个怪物的巢穴我是不会罢手的。”
因此，在骑士的指引下，杰克上了马，不久便遇到了另一个巨人，他正坐在一段木头上等待兄弟的归来。
杰克下了马，戴上隐身帽，悄悄逼进了巨人。他瞄准了巨人的头一下击了下去，但是却打偏了，只削掉了巨人的鼻子。这时巨人抓起了木棍，显出了无比的凶残。
“不，”杰克喊道，“如果这样的话，我最好还是结果了你。”他跳上了石块，一下刺
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