看出，这是那个巫婆的一个诅咒。三颗花的种子虽然测试出三个女儿中谁是最善良的，但是最善良的那一个将因为巫婆的诅咒而变成最丑的一个。女人慌了因为她看到自己的三姑娘变的好丑，在后来她就将三姑娘赶出了家门，三姑娘一个人流浪进了森林，她看到一个可爱的安琪儿，她看起来又白嫩，又可爱。她还冲着三姑娘微微的笑，因此三姑娘就和她成了好朋友。
那个安琪儿是来人间巡查的，她的眼睛是紫罗兰的颜色，她的小屋子里面有一个铜锣。这就是她驱使那些森林中的猛兽用的。但是白天她从来不会敲响铜锣，只有到了晚上她才会敲响铜锣，然后给那些猛兽布置任务，一直到第二天黎明。三姑娘发现安琪儿从来不会睡觉的。累了的时候可以坐在枝丫上闭目养神一会，但是安琪儿真是太美丽啦！她还能唱歌，而且唱得那么温柔和甜蜜，从前没有任何人听到过。
一天晚上，安琪儿又去带着猛兽们执行任务去了，一个难看的癞蛤蟆从窗子外面跳进来，她是被老巫婆派来的。这癞蛤蟆又丑又大，而且是粘糊糊的。它一直跳到桌子上开始呱呱的叫起来。三姑娘睁开眼睛第一眼就看到了它。
“小姑娘你好丑啊，”癞蛤蟆说。她念咏着巫婆传授给她的咒语将三姑娘变得很小很小，然后背着它离开了这个院子，一直朝着森林里跳去。
森林里有两间灰色的小屋子，那是巫婆居住的地方。癞蛤蟆和她的儿子就住在这儿。哎呀！她跟母夜叉简直是一个模子铸出来的，长的这么丑啊。当癞蛤蟆的儿子看到三姑娘的时候呱呱呱的说道，但是这是巫婆吩咐的，她们只好将丑陋的三姑娘送到了这两间灰屋子里面。
“讲话不要那么大声啦，要不你就把她吵醒了，”老癞蛤蟆说。“在天亮之后她还会变成原来的大小，到那时候我们就拦不住她了！我们得把她放在巫婆事先准备好的牢笼里面。这样等巫婆回来我们就能吃到好吃的点心作为奖赏了，到时候巫婆就能用她的心脏煲善心汤了。她在那里面是没有办法逃走的。在这期间我们就可以耐心的等待着巫婆回来——你不要再吵，我们先把她放进牢笼里面。”
房间外面流淌着一条小河。小河周围长着几棵粗壮的大树。树上面有一窝小燕子。老癞蛤蟆将三姑娘放进牢笼就在屋子门口等着，小燕子在天上飞来飞去将一切都看在了眼里。
这个可怜的小姑娘大清早就醒来了。当她看见自己现在在什么地方的时候，就不禁伤心地哭起来，因为现在她的周围全都是铁棍子，她一点也没有办法走出这个牢
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