睡着了。小艾琳却再一次偷偷地哭泣了起来。
“我不知道我的猫儿现在是不是仍旧是安全的？”她对自己说。“我多么希望知道啊！”她把头稍微抬起一点，对那半掩着的房门看了一眼。她静静地听着，这时好像听到了外面房间里有个人在弹钢琴，弹得很美，很轻柔，她从来没有听过这样的琴声。
“现在一定是天使在外面演奏呢！”她说，“哦，上帝，我是多么想瞧瞧我的猫咪啊！”可是她不敢起床，因为她怕惊动了那些天使。
第二天，小艾琳带着刀和铜铃上路了，在路上她仔细的看着周围的树木，希望能早点找到猫咪带着它回家，可是走了很久也没有找到猫咪。小艾琳继续朝着前面走，走啊走啊，终于走进了大森林的里面。
大森林里面有很多奇怪的小动物，看到小艾琳都投来了好奇的目光，小艾琳发觉这些小动物好可爱，她好想将它们都领到自己的家里去，但是她还要去寻找自己的猫咪，所以没有停下自己的脚步，走着走着天黑了，前面出现一个灰色的小屋子，小屋子里面亮着灯。
小艾琳走过那个小屋子的时候听到屋子里有猫咪的惨叫声，小艾琳一听心想，会不会是自己的猫咪呢？
小艾琳将爸爸给的刀握在手里，朝着那个屋子走去，推开门一个老巫婆正在虐待一只猫咪，但是小艾琳发现那并不是自己的猫咪，因为她的猫咪是黄色的，而那只猫咪却是黑色的，但是小艾琳依然还是想要把这只猫咪解救出来，于是她摇响了铜铃，老巫婆一听见铜铃的声音就头疼的晕倒了，小艾琳带着黑猫逃离了这个小屋子。
小艾琳还要去找自己的猫咪就和黑猫告别了，继续朝着前面走，走过了一个山坡又一个山坡，她已经走得很累了，疲倦的想要睡觉。
她想家了，想爸爸妈妈了，但是爸爸的话此时在小艾琳的耳边响起：“不能做一件事情半途而废，那样就不能得到自己想要的结果了。”
小艾琳想起爸爸的话，告诉自己要做一个勇敢的孩子，于是休息了一会，又继续上路了。
被小艾琳弄晕的老巫婆此时醒过来了，她很气恼小艾琳放走了她的黑猫，于是追上了小艾琳，将她拦在了路上。
“小女孩，你为什么要放走我的黑猫呢？你要还给我才行。那只黑猫跑到哪里去了？”老巫婆恼怒的看着小艾琳说。
“不行，你是一个虐待猫的老巫婆，不能让黑猫在回到你这里。”
“如果你不告诉我，我就将你变成一只猫，一辈子被我虐待
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