中情局科技研究基地。
查尔斯醒来之后，没有再提起心灵感应最后看到了什么，其他人也识趣的没有再问。
经过众人的一番商议，他们决定按照得到的变种人定位情报，寻找隐匿普通人世界中的变种人，训练成一支拥有不俗战斗力的变种人小队，以此与地狱火俱乐部势力进行抗衡。
在保险起见的前提下，最终由心灵感应能力、善于交谈的查尔斯，与磁场掌控能力、战力最强的埃里克，两人作为搭档前往各个地方寻找愿意加入的变种人。
查尔斯二人最先来到一处夜店，找到了一位陪酒女郎，在埃里克显示出变种能力后，萨尔瓦多很痛快的脱掉自己上衣，展示出了自己的隐藏在后背的昆虫仿生翅膀。
萨尔瓦多，女，三十八岁。
变种能力：拥有可飞行的四翼，平时状态下，翅膀会附着在双肩上，如同刺青纹身。另外，还可以口喷烈焰和毒液。能力的作战强度可算中上水准。
然后，他们找到的第二位变种人，是每天在各闹市街道上拉客的出租司机。
达尔文，男，三十五岁。
变种能力为：身体可根据环境进行自我保护与进化演变。无论名字还是变种能力，看似都非常厉害，可正因为能力的下限太低，所以只能算是招揽进来的吉祥物。
第三位变种人，是自愿申请单独监禁的危险犯人。如果不是与中情局合作，查尔斯想弄到他也不容易。
亚历克斯·萨默斯，男，三十岁。
变种能力为：身体可射出高能光束，发动威力极为强大的‘等离子爆炸’。但连自己都难以控制能量爆发，非常容易失控，是一把绝对的双刃剑。
第四位变种人，则是一名在校大学生。
西恩·卡西迪，男，十九岁。
变种能力为：能够发出声波攻击，可损害大部分生物的听觉系统，甚至对身体造成极大伤害。同时拥有超强听力、飞行能力等。这战斗潜力丝毫不亚于萨尔瓦多。
除了这四位愿意尝试加入的变种人外，其他变种人在查尔斯二人找上门后，大多都是本能的抗拒，不愿展示自己与普通人不同的变种能力，他们认为这并非自然选择的进化，而是一种近乎畸形另类的负面变异。
这也是当下变种人的主要观念，毕竟在这处X战警时空的二战时期，没有横空出世的和平象征和美国队长，超级英雄的信仰得不到正确树立，能力越大责任越大便成了一句空谈。
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