征战的领主，再结合目前首都艾萨琳愈发不对劲的情况，还是决定整军戒备，并派出使者，前去通知其他领地的领主。
而克拉苏斯和罗宁在黑鸦堡又见到一个和他们一样，不应该存在于这个时间段的生物：一名兽人。不过他的待遇可就没这么好了，被暗夜精灵哨兵抓住后关在广场上的笼子里，引得一大群暗夜精灵平民前来围观。
布洛克斯安静地坐在笼中，又渴又饿，一番折腾下来，他也发现了自己应该是回到了过去某个时间段，大酋长派他侦查空间的异动，应该就是这个原因造成的吧，可惜不知道怎么回去。这时一名女精灵蹲在牢笼旁边，端着一杯水伸了进来，静静地看着他。
“泰兰德，小心！这头野兽可能会暴起伤了你！”一名同行的男精灵警惕地盯着布洛克斯说到。
“他不会的伊利丹，他的眼神没有杀意，他也是有智慧和意识的，月神的光辉不能因为是一个异族而产生偏颇。”泰兰德温柔的回道。
这时另一个男精灵也拍了拍伊利丹：“放松，弟弟。充满怀疑的心态，对学习德鲁伊之道并没有任何帮助。”
“玛法里奥说得对，卫兵，放了他吧，这是个兽人，他也可以帮助我们对抗敌人。”一个成熟的男声从众人身后响起，克拉苏斯大步走了过来。
伊利丹看到克拉苏斯，本来一副不羁的样子立刻收敛，对着后者鞠了一躬。“很荣幸见到您，克拉苏斯大师，您的魔法让我惊讶，不知您是否可以抽出一些时间，指点我一二。”
玛法里奥无奈地看着弟弟，这个伊利丹，心思完全不在德鲁伊之道上。本来森林半神塞纳里奥突然现世，开始招收暗夜精灵传授德鲁伊的自然之道。自己在德鲁伊的道路上突飞猛进，是塞纳里奥的得意门生。可惜弟弟一直心不在焉，塞纳里奥也私下和他说过，伊利丹不适合德鲁伊的道路，他的未来，属于魔法。。。和力量。
镜头转到苏拉玛城，这座魔法之城里居住的全部都是上层精灵，这里也是真理议会的大本营，往日的祥和平静已经不见了。无数高耸的法师塔闪耀着魔法的光芒，城中央最高的那座法师塔顶部的平台上，一群上层精灵正在努力施法，一个巨大的法阵在他们脚下成型，法阵中央，面容靓丽的少女模样的大魔导师艾莉桑德正控制着一枚巨型法力水晶。
“全部完成！随时可以开始了！”一名年老的法师大喊。
艾莉桑德闻言立刻催动水晶，水晶上方开始凝聚起一道巨大的光柱，城中众多法师塔同时也射出一道
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