一千年前，日本的平安时代，一个妖魔与人类混居的时代。即便是当时日本的帝都平安京，也是白天属于人类，夜晚属于妖魔的世界。
这一切一直持续到源赖光率领麾下赖光四天王在丹波大江山斩杀了鬼族统领酒吞童子，千夜和安倍晴明在那须野消灭了妖族大妖怪九尾妖狐玉藻前之后，才得以终结。
那须野之战之后，鬼族和妖族失去了统领，而天狗一族八大天狗则因为其出身而无意再为祸人间。人类也因为安倍晴明在那须野之战之后去世，而失去了向妖魔进攻的勇气。于是在千夜和鬼族茨木童子、妖族白狐葛叶以及八大天狗之一的爱宕山太郎坊签订了千年不战之约，即在一千年的时间里，妖、鬼和天狗三族不得为祸人间，干涉人间朝代更迭，更不能大举出现在人类面前，如有妖、鬼或者天狗违反这三条规定，人类可以将其随意处置而妖、鬼和天狗三族不得报复。
然而时光飞逝，千年不战之约显然已经到了终结的时候，无论是妖魔还是天狗，都在等待着这份不战之约的结束，而让平安时代妖魔共存的时代再度重现人间。
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那名衣着华贵的女子在将千年不战之约即将结束的消息告诉了千夜之后，便朝千夜一笑，转身离开了。
千夜此时虽然依旧坐在演唱会现场，但他此时心里已经没有了继续看下去的心情了，看着台上正在表演的白石麻衣，千夜皱了皱眉头之后，最终还是站起身，转身离开了。
舞台上的白石麻衣看着千夜突然离开，顿时感到极为诧异，疑惑不解的白石麻衣看着离去的千夜一个分心，险些错了节拍，在一旁的桥本奈奈未的提醒之下，白石麻衣这才晃过神，将注意力集中到了演唱会的表演上面来，但心底的疑惑怎么也打消不了。
一曲唱罢，白石麻衣和桥本奈奈未飞快的退场，前往后台换着下一首歌所需要的衣服。两人一边奔跑，白石麻衣一边对桥本奈奈未压低声音喊道：“娜娜敏，你看到千夜了没？他怎么……”
桥本奈奈未回头严肃的对白石麻衣说道：“现在不是说这个的时候，先把演唱会撑过去！”一边说着，桥本奈奈未一边脚步不停，同时一边解开自己身上穿着的演出服的拉链，将其脱了下来之后，跑到后台拿起早已准备好的另一套演出服飞快的穿了起来。
白石麻衣看着桥本奈奈未的动作，咬了咬嘴唇，一脸纠结与犹豫的站在桥本奈奈未的身边看着她的动作。
“麻衣样！”桥本奈奈
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