其西部多河川大泽，与东胡相隔，东面则有不咸山为依托。以那河、栗末水而居。
北迁之后，东胡和燕国时常征战，对于夫余等部，因其丁口不众，势力弱小，都是不甚在意，虽有骚扰之举，但生怕给了主要对手可趁之机，两国对于夫余等秽貊诸部，都不曾大举攻伐。
这就给夫余的坐大创造了条件。
几十年的时间，夫余已经是南北六七百里，东西四五百里的一个大部。
只是这里天气太寒，生存不易，夫余虽然兼并诸部，扩张甚快，地土广阔，但丁口稀少，比之辽东，尚大有不如。总共不过七八万口而已。
其国内各部，因其融合日前，风俗不一。部分部族善于农耕，以豆为主，粟、麦之类则较为少见。一部分部族善于畜牧，多养牛、马、猪、狗等牲畜。亦有部族善于狩猎。
夫余部族，善于畜牧、耕作，却不善冶铸，虽有铜器之用，多是从燕境换取，本身除了制陶之外，手工之类甚是落后。就连建筑，也还较为原始，想燕地高宅宫室，筑土台以为阙楼之事，在夫余可根本看不到。加上天气大寒，故其民众所建房屋，多采半地穴式，房屋建起，为圆角方形或长方形的样子，其屋内多有火堂或灶，冬季燃火取暖。
在燕国势力东进之前，秽貊诸部所在地区，虽然为东胡所控制，但其原本属于东夷部族，和殷商之族渊源不浅，故而其仍是采用殷历，以正月祭天神，衣服尚白，以白色为贵。
因其国内畜牧最重，故其官吏，皆称为加，亦以六畜为名，其最高者，名为马加、牛加、猪加、狗加。更有豕宰、马栏之类，皆为官名。
虽然其俗重畜牧，但并不于东胡尽同，夫余各部虽然亦有兄死弟妻其嫂的荤素，但颇重贞节，其律法云，“男女淫，皆杀之，妇人妒，皆杀之。”对于妒，不但可杀，杀了之后，还要将其尸首放置在村落都邑难免的山上，直到腐烂，女方家里要想埋葬，还必须用用牛马来换才行。
倒是其礼节方面，颇似华夏，揖让升降都差不多。
夫余与燕是敌非友，除了偶有商旅往来两国，彼此不同聘问之礼，更别说受燕之赐封，故夫余君长懈带素，亦自称为王。
燕国封闭关墙，禁止往来，夫余各部振动，消息传到懈带素这里，懈带素更不敢轻忽，当即召诸大加商议。
夫余虽然称王，其各部之间管控仍松，除了核心夫余部落的十几个部族之外，其余各部族并未打散，仍是以原部族整体存在，只是各部族大加，多
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