悟空回到了阔别十年的花果山，也如期而至的跟那几个人打了一架。毫无悬念的获胜，然后重新成为齐天大圣。每天跟兄弟们过着无忧无虑的生活，以前总是有不少同类来找麻烦。自从他学成归来之后，登门拜访的人倒是越来越多了。
有人像悟空提议，花果山距离东海不远，为什么不去找东海龙王弄件兵器。据说东海龙宫有数不清的宝贝，随便一件都是稀世珍宝。既然同是东胜神州人氏，怎么着也该送他一件像样的兵器吧。
出主意的是隔壁山上的狮王，他一再鼓动悟空去东海转转。那里的宝贝数不胜数，一定有悟空喜欢的宝贝。
悟空经不起狮王的鼓动，听了狮王的建议当晚就离开了花果山。他去过龙宫所以只能凭直觉赶路，虽然他的直觉一向很准，也折腾了好长时间才到达龙宫入口。
东海龙宫
东海龙王正在陪老婆孩子玩游戏，大女儿一箭射穿了铜钱，二女儿一箭射断了红绳。三女儿迟迟不敢松手，把那张弓拉成半圆看着他。最后在王妃的建议下，龙王亲自替三女儿射了一箭。
有人跑进来禀报，门外来了个毛脸雷公嘴的猴子。说是要找龙王要件兵器，此时已经闯进大门了。
还没等龙王开口询问，悟空已经出现在了前来报信的虾兵身后。龙王见到他后也是客客气气的，赶忙让人端茶倒水。还十分小心的询问悟空，来他龙宫有何贵干。
悟空是一点也不跟他矫情，明说就是为了讨件兵器而来。自报家门来自花果山水帘洞，当时龙王的眼皮子就跳了好几下。怪不得这猴子会来找他的麻烦，原来是跟那人来自同一个地方。
想当年，龙王救过一只奄奄一息的狮子。当初救下他时，刚好小女儿十岁生日。那时候龙王每天都很忙，王妃又要照看其他孩子是学业。他们都没有太多经历关心小女儿，只有那头狮子经常陪着她。
没想到时间久了，那头狮子竟然修成了人身。每天白天在山洞里修炼，晚上陪龙王的小女儿玩耍。一来二去彼此有了好感，这事很快就传到了龙王的耳朵里。
龙王不是不开明的父亲，但是他需要狮子给女儿一个稳定的生活。他希望狮子能投身军中，从底层一步一步往上爬。即便将来他成不了将军，至少也要用实力来证明他可以给他女儿幸福。
没成想狮子突然性情大变，跟龙宫的虾兵蟹将打了起来。打伤了不少虾兵蟹将，而且差点儿伤到了龙王的小女儿。事后得知狮子有间歇性的狂躁症，不过他已经很久没有犯病了。他希
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