1887年夏秋之际，卑斯麦和索尔兹伯里把《地中海协定》扩大到了巴尔干地区。
12月英、意、奥三国互换了照会，第二次《地中海协定》签订，一个针对俄国近东问题的同盟建立。
这是卑斯麦对同盟体系做出的调整，促成了英、意、奥和法、俄在近东地区相互牵制的格局，又不使法俄结盟，保证了德国在欧洲大陆的地位。
从十九世纪八十年代后期开始，三皇同盟逐步了崩溃，但是德国还是和俄、奥建立了结盟关系，这一时期是卑斯麦“王球不落”外交的巅峰。
1890年3月，卑斯麦下台后，继任者对外交政策发生了改变，结盟体系走向了尽头。
德国的新路线外来，最重要的一条就是《德俄再保险条约》不在延长。
德国撕毁《德俄再保险条约》后，俄国的外交局面日益严峻。被迫向法国靠拢，从1891年开始两国就开起了结盟谈判，由于法俄双方互不信任，一直到1894年法俄同盟才正式建立。
德国在“新路线”的主导之下，1890年7月，英德两国《赫尔果兰——桑给巴尔条约》，两国殖民地问题上的争端解决。
在当时被认为是德国方面的重大让步，目的是将英国拉入三国同盟。
1890年到1894年，德国多次促使英国扩大在《地中海协定》中的义务。在地中海采取示威性活动，向世界展示了“四国协调一致”的立场。
在这种背景下，斐迪南派士克立门特大主教访俄，主要目的：一来可以安抚主流亲俄派；二来可以改善俄保关系，不用付出来多少代价，就可以抱大腿。
时间已经不多了，再过几个月卑斯麦就要下台了，德国就会撕毁《德俄再保险条约》。俄国要打破外交僵局，拉拢保加利亚就顺理成章了。
事实上《三皇同盟》建立以来，就是矛盾重重，尤其俄奥之间都矛盾难以调和。
1885年，东鲁米利亚发生了起义，民众驱逐了奥斯曼土耳其的行政官员，宣布和保加利亚公国合并，亚力山大大公被拥立为合并后国家的君主。
本来只是保加利亚民族独立的举动，在欧洲列强的干预下，为了取得保加利亚的控制权，造成了持续两年的保加利亚危机。
保加利亚公国是1878年俄土战争后，在巴尔干保留下来主要阵地。1881年《三皇同盟》中就有保加利亚一统的约定，可是由于俄保关系的变化，俄国无法继续控制保加利亚傀儡政权。
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