石晋显得最是被动。
当唐、辽双方都开始就新的局势作出新的应对时，高行周对周边的战略变化却还懵然不知！这不是高行周本人的问题，而是石晋在整个外交、谍报系统上完全没有跟上的缘故，而耶律屋质显然又不打算将最新的情报与高行周共享。
高怀德还没回来，高行周已经在一次又一次的斥候试探中，逐渐发现了天策唐军的一些缺点。如果是耶律屋质，这时自然很清楚唐军之所以会有这些缺陷原因是什么，但高行周却还不知道。
他对副将说道：“天策起自西北，根基毕竟浅薄，薛复号称名将，行军布阵之际亦颇有破绽。”
他的评价可谓一语中的，这次薛复留下了汗血马群，却带走了三千汗血骑兵团，每兵配三马，三分之一是漠北种，三分之一是混血种，三分之一是党项马。如今天策马匹充足，匀出九千战马毫无压力。薛复的汗血骑兵团又有一个特点，几乎每一个骑兵都精通马术，照料马匹就是看家本事，因此一人控三马行军完全没问题。
三千核心部队走后，留在晋北的大军就变成以党项军为主力。另外加上大量的辅兵以及刚刚归附的敕勒川部族，其中将近一半的党项精锐，又被安排在云州西北，由李彝秀率领，监视着云州城向北的通路，所以李彝殷纵然按照薛复的安排调度兵马，进入长城的唐军在排兵布阵上也就不可避免地露出了破绽。
高行周不知国际大势已变，将斥候打探所得和前几天儿子带来的情报相互印证，当即决定进兵。他为人谨慎而行动迅疾，当天晚上就进行了一次小规模的夜袭，烧毁了唐军的一个营寨，给唐军造成了不小的混乱，白马银枪团旗开得胜，全军上下，无不惊喜，无不主张乘胜追击。
高行周也没想到胜利来得这般容易。反而有些担心是唐军诱敌。
结果第二天李彝殷便收缩兵马，准备退到长城沿线。同时将曹延恭放回。
曹延恭年纪虽不大。却还知道轻重，沿途对高怀德三缄其口，因此高怀德也没从曹延恭处得到任何情报。回到军中，将唐军内部的一些情况报告了父亲，极力怂恿乃父追击。
高行周便以主力兵马，追着李彝殷的尾巴。让他无法从容而退，却又不冒然挺近，却以一支千骑偏师，迂回到东南发动突袭，李彝殷以党项本部人马断后。正与高行周斗智斗勇，结果那千骑偏师从东南窜入，造成正在后退的唐军阵容大乱，高怀德更是率领十余骑在数万人中纵横驰骋，如入无人之境！等到李彝殷派人来援时，高怀德已经去得
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