没有真正上过战场，却比官军杀敌的数量多出三倍有余，甚至连农大高的胞弟农大志都被张家的将领一刀斩杀。
后来朝廷派来真正的精锐部队，又派遣名帅王晨，率领一众悍将，杀得农大高溃不成军，在投降不成的情况，自焚而死。
至于南越军，他们原本就没有打算像农大高那样吞并整个中原，只是在岭南西部大肆搜刮一番，在攻打番州不果的情况，立刻见好就收，在岭南东部一些富庶的城镇搜刮一番，撤军离去，留下无数化为焦炭的废墟。
而大夏王朝自然不会就此罢休，王晨带领军队轻松击败南越留守军，收复镇南关。在岭南修整了一个月，便开始准备攻伐南越帝国。
说起四方蛮夷，南越帝国可以说是实力最弱的一个了，甚至比分裂中的东瀛倭国还要弱。他们常年对北方的中原王朝示好，心安理得地接收中原王朝回赐的大量钱粮。可是一旦中原王朝显露出疲态，他们便会如同恶狼般扑上去，毫不顾忌以往的恩德，恩将仇报地攻击中原王朝。
王晨最初的攻击极为顺利，一路攻城拔寨，拿下了不少城池，杀到了南越帝国的京师的最后一道屏障，升龙河附近。南越国君见势不妙，立刻上书投降，可是却被王晨严词拒绝。此后双方在升龙河激战数日，大夏军斩敌数百级，却始终无法攻破南越军的防线。再加上雨季来临，后方被攻破的城池里，那些南越乡绅暗地捣乱，导致粮饷供应不上，王晨无可奈何之下，只得接受南越国君的投降，趁着军队还有一战之力，班师回朝。
不过王晨虽说保全了大夏的军队，却因为私自退军，而遭到弹劾，若非王晨在仁宗皇帝还是太子时，便和他是童年玩伴，私交极好，恐怕王晨的脑袋和整个王府都会彻底完蛋。最终王晨罚俸禄三年，连降三级，贬到西北苦寒之地去戍边了。
而说到西北苦寒之地，就不得不提及大夏王朝西部的大敌——西厉帝国了。
西厉帝国原本是盘踞在西厉高原的一个小部落者龙部组成的，当时西厉高原群雄割据，小到几十人的部落也可以称雄，大的也不过是数百人的，能够有千人以上的部落，那就是很大的了，整个西厉高原都呈现出一盘散沙的状态，当时东方的中原群雄割据。洪荒十六国也是战争纷纷。那时西厉诸部都是臣服于北方的黑水国。黑水国盘踞在西域一带，东边占据了蒙真草原的部分，北部抵达了极北冰原，南部控制着西厉高原诸部，西部则是万里黄沙，可是说是古时一个极为强盛的大帝国。
黑水国盛极必衰，晚期被
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