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此猴正是孙悟空，他在灵台方寸山斜月三星洞跟随菩提老祖学道，这一日春归夏至，他跟师兄们在松树下戏耍，一位师兄问道：“悟空，听说你跟师父学了不少本领，可都会了么？”
悟空笑道：“会了会了，都会了。【风云阅读网.】”
师兄们说道：“你变化一个，让我们看看。”
悟空有意卖弄，抖擞精神说道：“众师兄请出个题目，要我变化甚么？”
一人说道：“就变棵松树罢。”
悟空说道：“好的，看我的！”他悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，先是两腿渐渐变粗长到了一起，变成了一截树皮粗糙的树干，悟空说道：“师兄们，怎么样？”
“继续，继续！”
悟空继续生长，树干越来越高，他的双臂变成了树枝，树枝上密密麻麻生长出数不清的树杈，毛发变成了树叶在风中摇曳，就连悟空的脑袋也变成了树干的一部分，众人轰然叫好，说道：“好本事，好本事啊。”
恰恰在这时，菩提祖师推门出来了，问道：“你们为何如此喧哗？”
一个童子回答：“师父，悟空在给我们表演变化之术呢。”
菩提祖师问道：“悟空呢？”
童子指着那棵大松树说道：“这棵松树就是孙悟空变化的。”
菩提祖师看了看松树，摇头说：“不可能。”
众童子齐声说道：“师父，这真的是猴子变的。”
一个童子说道：“悟空，你快变回来吧。”
但是，那棵松树竟是纹丝不动，一个童子去扯了扯树枝，那棵松树刹那间变没了，但是却不是变做孙悟空，而是变成了一根猴毛。
童子说道：“悟空把自己变成了一根毛。”
众人都笑了，说道：“哈哈哈，他把自己变成了一根毛。”
正在这时，菩提祖师出来了，问道：“你们在吵什么呀？”
童子们惊呆了，面对两个菩提祖师，他们竟分不出真假来了。后出来的祖师呵斥道：“大胆泼猴，竟敢变作为师的样子？”
先前的祖师这才变回悟空，满面羞红，说道：“师父，弟子一时贪玩，求师父原谅。”
菩提祖师哼了一声，没有理他，悟空又涎着脸，笑嘻嘻谄媚地问道：“师父，我这变化之术练得如何？”
祖师怒道：“荒唐！沾沾自喜
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