回山洞；禺狨王、鹏魔王、猕猴王则率领部众离开花果山。
一直隐身在暗处的观音菩萨将这一切看在眼里，轻声说道：“好个孙悟空，佛祖果然没看错人。”
金蝉子爬到观音的耳际，喃喃低语：“姐姐，这个孙悟空真能给东胜神洲带来和平吗？”
观音说道：“一切都在佛祖的算计之中，若再有谁胆敢阻拦，那就是与我灵山为敌。”
金蝉子说道：“你经常说佛祖佛祖，他真的很厉害吗？”
观音说道：“这种话可不许乱说，想都不要想。”
金蝉子立即噤声不言了。
观音说道：“此间大事已了，我们该回去禀报如来了。”说罢，她驾起祥云，径往西牛贺洲而去，过了不大一会儿，云端下方传来阵阵扑鼻的血腥味，她眉头紧蹙，拨开云头看去，原来已经到了西牛贺洲的回鹘国，可是这回鹘国向来拜佛敬僧，日日焚香祝祷，本应香气扑鼻才是，今天怎么净是血腥之气？
菩萨纳闷，按下云头凑近观看，待看清楚之后，不禁大惊失色。繁荣富庶的回鹘国，已经变成了一座人间地狱，血污满地，惨叫之声不绝于耳。
行凶的，竟然是金翅大鹏雕。
原来，金翅大鹏雕离开显密圆通燃灯寺之后，便展翅而去，须臾间忽逢一座高山，峰插碧空，摩星碍日，高山之后峰峦叠嶂，怪石嶙峋，千峰万仞，连绵起伏，约有八百里方圆。再向西行四百余里，终于来到一座城池上方，城门上镂刻着两个篆体大字：“回鹘”
城中街道两旁店肆林立，叫卖声不绝于耳。街道上，车马粼粼，行人如织，文人士子缓缓而行，商贩走卒摩肩接踵，时不时有几个僧人竖着右掌从街道上穿行而过。
金翅大鹏雕飞临回鹘国上方，双翅伸展遮天蔽日，暗如黑夜，下界民众惊慌失措，纷纷抬头观望。金翅大鹏雕嘿嘿一声冷笑，急速冲向地面，利爪伸出，勾住了一个和尚，那和尚吓得哇哇乱叫，金翅大鹏雕一口咬断了他的咽喉，然后塞进嘴里大嚼了起来，血雨纷飞从天而降，满城居民无不吓得魂飞魄散，两股战栗。
金翅大鹏雕一不做二不休，继续攻击手无寸铁的老百姓，转眼间已经吃了一百多人，街道上血流成河哀鸿一片，城中居民无不跪地求饶，“大王饶命，大王饶命……”说个不停。金翅大鹏雕嘿嘿笑道：“从此，这回鹘国就是我的天下了！”
就在这时候，漫天箭雨突然射了过来，原来是回鹘国王带兵攻打大鹏雕，但是这些凡夫俗子怎么是
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