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第三百二十七章 上调发行价

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购金额超过2000亿美元,超额认购25倍!

而后面还有新加坡和伦敦站没有开始……

对于风行而言,现在的问题已经不是募集资金了,而是,怎样分配新股的配售额度?!

对此,在香港路演结束后,投行和风行的管理团队继续开会进行讨论。

林风将叶薇语送回家之后,也返回酒店,参加了讨论。

像高盛、大摩这些投行,运作过超大规模IPO,还是有着比较丰富的经验。

牵头行高盛的负责人David Solomon就建议从三面方面来进行考量:

首先,下单的资金规模和买入股票的多少;

其次,和投行的关系如何,是否经常在平台交易;

另外,通过以往的交易记录,看是否长线投资为主。像有的机构是在上市之后就直接卖出做短线炒作,这样的机构肯定不会分到比较多的数量。

按照这种划分标准,预计前25大机构客户分配到的股份占配售股份的50%,而总计前100大机构客户分配到的股份占83%,剩余大约750个机构账户瓜分剩余17%的发售股份,而其他的数百机构则不会获得份额。

林风对这样划分比较满意,但是他还提出,这样划分仅仅适合机构投资者,对于一些集团和企业的投资认购,要需要考量与风行未来的合作关系,在商界的影响力等等。

说白了,就是要留出份额给关系户!

比如,林风曾答应给李泽楷留出份额,而美国方面,甲骨文的拉里埃里森,Google的拉里佩奇等,出于未来业务合作的考虑,也要为他们旗下的私人公司和基金留出份额。

所以,基本上需要留出一定的份额给这些特殊的人群,欧洲方面可以让罗斯柴尔德去协调分配,美国由高盛等投行来挑选分配,亚洲则由风行管理团队来分配。

配售额度分配的问题解决了,另一个问题也非常重要。

那就是,既然投资者的需求如此强烈,超额认购的比例这么高,风行是否需要上调发行价?

这可是一个核心问题,直接影响到此次风行IPO最终募集资金的金额!

因为受到认购火爆的影响,投行方面信心比较高,他们建议,可以将发行价从之前的38-40美元,上调至43-45美元。

要知道,当初的时候,投行可不是这样说的:“定价太高是贪婪,太低是愚蠢(too high is greedy


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