诉他们，冰冻的力量已伤到安娜的头部，并连带波及了心智，可能有致命影响。他亦警告说艾莎的魔力确实美丽，但也很危险，必须学习控制。
事后虽消除了安娜对这场意外的一切记忆，但艾莎的心灵仍然因为该次事件的震撼而深受创伤。也开始惧怕自己的能力。接着，国王和皇后致力以各种措施隐藏艾莎的冰能力，还为此关上了城堡大门，把艾莎长时间关在寝室内。
然而，魔力却随着艾莎的成长而日渐增强，让她随时活在可能伤及他人的恐惧中。另一方面，安娜不知道为什么姐姐艾莎，要在一夕之间与自己断去联系，而感到受伤与困惑。
安娜好几次都跑到艾莎房前，试着用各种方法哄她出来玩，却总是无疾而终。当两人成为青少女后，国王与皇后又在一场海难中双双身亡，失去父母的姐妹俩尽管感到孤单无助，但又不能寻求对方的陪伴与慰藉。
三年后，已成年的艾莎必须继承王位，成为女皇。虽然她对于自己要打开大门、在世人之前亮相而满心担忧，但加冕典礼仍安然无事的宣告完成。
与艾莎相反的，因为城堡门大开而兴奋不已的安娜如脱缰野马在王国四处游荡，并撞见了来自南埃尔斯的王子汉斯，两人间的情愫油然而生。
安娜带着才刚认识一天的汉斯来见艾莎，表示希望能获得她对两人的祝福。然而艾莎无法接受妹妹仓促与陌生人互许终身，两人爆发口角，而艾莎就在情绪激动下不慎释出了一阵锋利的冰碎片。
众人一片哗然和震惊，受邀与会的威斯顿公爵也指责艾莎是动用巫术的怪物。备感压力的艾莎慌张逃出王国，将自己藏匿于北山中。首次远离了自己一直戒慎恐惧地提防、保护的人群，艾莎最终决定欣然拥抱自身的力量。
她造出了儿时与安娜堆过的雪人雪宝、并不知觉地赋予了它生命，还盖起一座辉煌亮丽的冰宫殿，深信自己不必再被这种随时会伤到他人的苦恼所困。
随着艾莎的话语，梦境也把她的经历一一呈现出来，让高飞和雷霆惊讶万分！那是一个和古代西方类似的世界，贵族和国家林立。不同的是，那里存在魔法和巫术。艾莎冰封百里的魔法简直就像童话里的故事。
听完艾莎的故事，高飞不知该如何安慰这位‘女皇’，只能把目光转向雷霆。
雷霆面色不变，心里却是深有所触，感同身受。闭眼沉思良久，她才开口说起了自己的身世。
那是一个名为‘脉冲’的世界，上面生活着无数巨大的恐怖怪兽，是
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