天明后，唐僧早早醒来，让八戒、沙僧在驿馆待着，看守行李马匹，只让王凡陪同前往早朝倒换关文，驿丞到来之后，三人便启程前往皇宫。
为了劝谏国王，唐僧特意穿着整齐，将锦襕袈裟都披在了身上，手中则是拿着九环锡杖。
不一时，便来到了五凤楼前，见到黄门官，请他禀告。黄门官传奏过后不久，国王的旨意便传递了下来，宣唐僧等人见驾。
国王十分礼遇唐僧，待唐僧行礼后，便赐座叙谈。
这国王相貌尪羸，精神倦怠恍惚，说话断断续续，一副行将就木的模样，在通关文牒上盖印的时候，看了又看，才用宝印盖下，甚至差点盖错地方。
盖好印后，国王将文牒递还唐僧，便要说些什么。
此时，朝官突然启奏道：“国丈爷爷来了。”
唐僧微微皱了皱眉，这国丈前来也不事先通传，而是径直进入大殿，众臣丝毫不以为怪，显然这样的情况发生多次，可见国王对他的宠幸。
国王由近身小侍搀扶着，挣扎着下了龙床，躬身迎接国丈。唐僧也不能安坐，也起了身，侧立于旁，回头观看。
这国丈却是一个老道人，自御阶前摇摇摆摆进来。
他带着一顶淡鹅黄纱巾，身穿一领绵丝鹤氅，足踏云头履，手持着一根龙头拐，面色玉润，金睛飞焰，外貌特异。
御阶之下众臣都来迎接，比对待国王都显得隆重一些。
国丈到了大殿之前，也不行礼，昂首挺胸径直到了大殿当中。
“见过国丈。”国王先行了一礼。
唐僧也是行了一礼。
国丈并没有还礼，而是转向国王问道：“这和尚从哪里来的？”
国王没有隐瞒的打算，直说道：“这是东土大唐差往西天拜佛求经的使者，今天来倒换关文。”
国丈顿时笑了起来，道：“前往西方之路黑暗漫长，有什么好处？”
“西方乃是极乐之胜境，如何不好？”唐僧反问道。
听闻此言，国王神色一动，难得精神了些，有些急切问道：“朕闻上古有云，和尚是佛家弟子，不知道做和尚能否长生不死？”
“自然能够，只要舍弃尘缘，四大皆空，自然享受无穷寿元。”唐僧合掌应道。
“简直胡说八道！”见到国王露出心动之色，国丈连忙打断了唐僧，抢过话头，“三教之中无上品，古来唯道独称尊！只有夺天地之灵气，采日月之精华，炼丹凝胎，
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