离开肃杀沉重的啸天城，第二站是猿族领地。
猿族领地“万重山”，顾名思义，千峰竞秀，万壑争流，地势极为复杂险峻。其主城“万猿谷”并非建在山巅或平原，而是巧妙地隐藏在一处被无数巨大藤蔓与参天古木覆盖的超级山谷之中，与自然融为一体，若非有猿族引导，外人极难寻到入口。
通臂猿皇的形象与烈山君的威武霸烈截然不同。他身材虽也高大，却更显精悍灵活，一身暗金色的毛发油光水滑，手臂奇长，几乎垂膝，手指关节粗大有力。他身穿简单的兽皮短褂，脸上总是带着一种混不吝的直率表情，金色的瞳孔转动间，闪烁着狡黠与好战的光芒。修为是尊皇初期，气息不如烈山君那般具有压迫性，却更加灵动飘忽，难以捉摸。
有了虎族的前车之鉴，通臂猿皇显然提前得到了消息。他带着一群叽叽喳喳、好奇打量来客的猿族长老（猿族等级观念相对淡薄）在谷口迎接，态度谈不上热情，但也绝无虎族那种剑拔弩张。
月清影尚未开口，通臂猿皇便抓耳挠腮地抢先道：“月皇是吧？俺老猿听说过你，厉害！虎族那大块头都让你收拾服帖了，俺老猿可不想跟你打。”
他倒也光棍，直接点明：“你们人族那套弯弯绕，俺听不懂，也不想听。俺就问你一句：你们来，是想打架，还是想做生意？如果是打架，俺老猿虽然打不过你，但俺这万重山千万儿郎，也不是吃素的，耗也能耗死你们！如果是想做生意，谈谈怎么不让圣魔教那帮阴沟里的老鼠捣乱……只要龙皇老大点头，你们人族守规矩，俺老猿没意见！俺们猿族，就想过安生日子，有果子吃，有架打（指内部切磋），别被人当傻子耍就行！”
这一番话，说得直白无比，却也正中要害。猿族性情如此，厌恶阴谋，崇尚直来直往。
月清影闻言，清冷的眸中闪过一丝几不可察的笑意，微微颔首：“猿皇快人快语。我等此行，非为征战，只为共御外魔，厘清边境，谋求两族长久安宁。若有互利之贸易，亦可商谈。”
司尘适时补充，将圣魔教在北域以及可能对妖族渗透的迹象，用简单明了的方式说了一遍，重点强调了其挑拨离间、制造混乱的本质。
通臂猿皇听得龇牙咧嘴，捶胸顿足：“他奶奶的！果然是那帮见不得光的玩意儿！当年就喜欢玩阴的！行了，俺知道了！只要你们不是来抢地盘、杀儿郎的，龙皇老大又同意，你们人族在边境爱干嘛干嘛，别越界就行！需要俺老猿帮忙盯着那些老鼠，说一声！打架（指对付圣魔教）
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