被称为“白蛮”，其他统称为“乌蛮”。白蛮主要是今白族的先民和因各种原因流入云南的汉人；乌蛮则包括今彝族、景颇族、傈僳族、阿昌族和佤族等民族的先民。白蛮人向往把南诏建成“诗礼之邦”，顽固的乌蛮贵族则要以吐蕃贵族为榜样；南诏王室和部分开明的乌蛮贵族则学习白蛮的生活方式和生产方式，走一条“白蛮化”的道路。各派政治力量的明争暗斗从南诏立国时就已开始，天宝战后又进行了充分的表演。
唐至德元年（756）秋，吐蕃以报复为名，驱南诏为先锋，向成都进军。南诏不得已派凤迦异和段俭魏为帅出兵。凤迦异谨记老师不可蹂躏成都的教导，军至成都平原边缘，便以“*已有重兵把守”为托词，严令全军撤回。尽管此次未攻入成都，蛮军还是在川南进行了抢掠，俘获十余万俘虏。凤迦异传令对俘虏严加甄别，将官吏、知识分子、能工巧匠单独编队，给予保护和优待。凤迦异发明了“官奴制度”，把俘虏作为“官奴”，按军队编制组织开垦荒地、经营马场，组建官办的造纸、酿酒、纺织、皮革、军器等作坊；允许他们自由择配成家，给有功者恢复自由民身份；许多官奴被成批释放，成为自由民。这些人道的政策促使南诏人口增加、生产发展、社会安定。
被俘唐朝县令郑回得到东河蛮贵族王姓的保护，还受到王子凤迦异和国师张建成的敬重，被推荐为王室教师。由于他亲见南诏贵族在天宝战后妄自尊大，大兴土木，便向阁罗凤敲响居安思危的警钟。他指出在大唐和吐蕃夹缝中偷安的南诏已危机四伏，需有自固之策，并进而提出“内修文治武功，西开寻传，东定昆川”的基本国策。
寻传是今大理、保山以西广大区域，是南诏重要的兵源和粮源地。由于三江分割阻隔，交通极为困难。到唐天宝年间，道路年久失修，南诏对这片区域的治理已名存实亡。吐蕃和三浪残部顺怒江南下策反，寻传部落还有可能发展成为反南诏的敌对势力。经郑回提醒，阁罗凤极为重视，率军亲征。王子凤迦异接替父王完成西征大业。南诏军开拓交通，在各战略要地筑城设卫，不失时机传播先进耕作技术、推广良种和农具，为山民治病送药，传送文明与关爱。在抓捕三浪奸细中，郑回长子郑敦诗与寻传大酋长早巴的女儿诺相喜结良缘。寻传各部落与南诏大军消除了误会，以盛大的“太阳和百鸟的舞会”（木脑盛会）向南诏表忠心。后来凤迦异将异母妹阿扎下嫁勐卯（今瑞丽）乘象国王混等。凤迦异又与骠国王子舒难陀在管摩零都督城（今缅甸八莫）会晤，确定两国边界和友好关系。
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