用。他侦察南诏军事和山川地理，计划兴兵报复。他伺机逃回西川，中途被巡兵抓回。在深明大义的道长杜光庭劝说下，白蛮将军王乐宽的关爱和保护、张建成和凤迦异的礼敬中，使他完全改变了立场，改名王蛮利，以入赘蛮乡，变为一个白蛮人为荣，终生为南诏的强大和归唐奋斗。他审时度势，及时提出“内修文治武功，西开寻传，东定昆川”的基本国策。他身体力行，帮助凤迦异实施国策，使南诏疆域扩展数倍，经济迅速发展，兵源充足，成为可以与大唐和吐蕃分庭抗礼的大国。他又致力于南诏归唐大业，最终实现“苍山会盟”。张建成和凤迦异的政治理想和治国目标在郑回手中基本实现。
天宝五年（746），唐玄宗赐胡部、龟兹乐各一部给朝唐的南诏使团。大音乐家李谟和琵琶仙子张翠翠作为文艺使者来到蛮都。他们在长安有过传奇般的恋情，来到蛮都又陷入生死交关的灾难中。他们与多才多艺的王子凤迦异和善良多情的公主阿多诺结缘，信守着坚贞的爱情，顽强地坚持艺术的探索和追求，为南诏归唐作出贡献。最后，他们把呕心沥血探索整理的南蛮和骠国乐舞素材编成《南诏奉圣乐》，由他们的学生送到唐都献演，轰动朝野，他们自己也在晚年实现了恩爱之梦。
作品塑造了一批各族妇女的形象：南诏公主阿多诺、吐蕃郡主梅朵措和达娃、么些妃和金兰、汉妃张大妹、乌蛮少女阿鲁妹、施浪公主遗南、么些少女阿金秀、汉人奴女刘凤芝等等。善良、多情、深明大义、富于自我牺牲精神是她们的共性。作品往往在民族风俗画卷中展现她们的风采，注重她们各自的民族特色和民族心理素质，所以特别富有魅力。
作品花了许多笔墨塑造民族将领的形象：三军统帅段俭魏、东河蛮英雄王乐宽三代人、姚州白蛮将军洪光乘、乌蛮将军罗凤和罗眉等等。作者描绘他们传奇性的身世和功勋，特别注重他们的民族风格和独特的个性。他们的故事至今还在民间广为流传，他们也被尊为民族或村寨的保护神被世代供奉。
作品对一些次要角色也没有掉以轻心。诸如建筑大师尉迟恭韬、大画家书法家杜光庭、工曹长杨忠义、南诏画师李询仲成，在历史的大喜大悲和各人在与命运的抗争中都留下感人的故事。
文明与野蛮拼搏中的黑暗势力的代表人物，诸如三浪头领利罗式、神川都督论纳舌、吐蕃千户长朗仲那、朵兮簿鲁古等等，作品没有对他们进行简单化、漫画化的处理，而是从历史发展的特定条件去理解他们，表现他们人格的多样性，不时对他们的勇敢、顽
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